Segundo acto

Una oportunidad llamada nearshoring

En el ámbito económico, nearshoring fue el anglicismo del año pasado. La relocalización de empresas, derivada en parte por realineamientos geopolíticos y decisiones de inversión, se ha convertido, para muchos, en un sinónimo de motor de crecimiento para el país. Jorge Arce está convencido de que es real y será también un eje para el crecimiento de HSBC en México.

“Lo vemos no sólo en el número de empresas que están analizando venir a México, sino las que ya decidieron venir y las que quieren expandir sus operaciones porque quieren mandar líneas de producción a Norteamérica a través de México”, asegura. “Yo recibo, en promedio, de 12 a 14 empresas nuevas al mes que vienen de China con ganas de expandirse”.

De enero a septiembre de 2023, México registró 32,926 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), una cifra histórica. Analistas de firmas financieras y organismos empresariales han estimado que la IED puede alcanzar hasta 50,000 millones de dólares si se aprovecha de manera adecuada.

El sector automotriz y todas las cadenas de suministro que de él se desprenden es uno de los más interesados en seguir atrayendo inversiones al país, apunta el directivo, pero está lejos de ser el único o el que mayor impulso pueda tener a través del nearshoring. Electrónicos de todos tamaños, ropa, calzado, enseres para cocina y otros bienes de consumo están en la lista rápida que Arce destaca en el fenómeno de la relocalización y que tiene a toda Norteamérica como futuro campo de juego y crecimiento.

“Tenemos el beneficio de una economía enfocada en la exportación que hemos creado durante los últimos 35 o 40 años”, señala. “Estamos viendo sectores que están creciendo en el nivel de sofisticación de los productos, de la competitividad, y que usan a México como plataforma para exportar”.

Y esa oportunidad de mercado es la que HSBC ofrece a sus clientes, aprovechando que tiene presencia en todo el planeta. “[México] tiene una clase empresarial que sabe hacer negocios con el mundo, un peso estable y acceso al financiamiento”, comenta Arce. “No sólo el próximo año, sino los siguientes cinco, 10, 15, 20 años México se va a consolidar como una de las potencias exportadoras del mundo”.

El directivo confía en que la llegada de nuevas empresas los favorecerá debido a que ya son sus clientes en otras geografías, especialmente, las asiáticas. Para que estas empresas entren con éxito al país, la institución financiera ofrece colaboración y acercamiento con gobiernos municipales, estatales y el federal. También brinda sus servicios bancarios, como el manejo de nómina de trabajadores, cambio de moneda y ayuda con operaciones internacionales.

Al cierre de 2022, el banco tuvo utilidades netas por 10,010 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 257% en comparación con 2021, cuando las utilidades fueron de 2,806 mdp.

Si bien el banco apuesta porque el crecimiento empresarial con el nearshoring lleve el sello de HSBC, también vislumbra oportunidades en las personas físicas, en los futuros empleados de las empresas que lleguen o crezcan en México. Darles, como dicen en el sector financiero, un aterrizaje suave. “Le tienes que dar cuentas a tus ejecutivos que vienen a trabajar acá, es difícil si vienes de otro país, venir y abrir una cuenta y nosotros tenemos productos hechos para ellos, cuando vienen del extranjero”, detalla Arce. “Tenemos una población bastante joven, entonces, muchos clientes van a tener su primera cuenta de banco este año”.

El banco registra, pese a que la penetración financiera en el país sigue rezagada, un crecimiento en los productos para personas. Y a pesar de la digitalización, en la que han invertido más de 100 millones de dólares para mejorar la experiencia de usuarios en la aplicación móvil y sitio, la red de cajeros automáticos sigue siendo muy amplia, con más de 14 millones de operaciones mensuales al cierre de octubre de este año, de acuerdo con las cifras de la CNBV.

Al momento de la entrevista, han pasado apenas unas horas desde que Jorge Arce se reunió con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en su reciente visita a México. El directivo, con experiencia laboral en instituciones internacionales, como Santander y Deutsche Bank, fue el único banquero invitado a reunirse con la también expresidenta de la Reserva Federal.

“Me despedí de ella y me dijo que era asombroso”, cuenta ligeramente sonrojado. Aunque la mayoría de los temas de esa reunión fueron privados, recalcó que uno de los ejes fue su colaboración para evitar operaciones ilícitas dentro del banco y el sistema financiero en general. La llegada de nuevos clientes internacionales no evita que la institución financiera fortalezca su trabajo en materia de prevención de lavado de dinero y la entrada de recursos ilícitos.

“Si encontramos algo, lo tenemos que sacar de manera independiente, tenemos que conocer a nuestro cliente al entrar al país y monitorear transacciones”, destaca. “Tenemos que trabajar muy de cerca con todas las autoridades e informar oportunamente”. No sólo es el fentanilo ni el tráfico de personas, asegura; una de las principales tareas como banquero es combatir la corrupción y el crimen organizado evitando que entren al sector financiero.

De entre los temas que se trataron con la secretaria Yellen, Arce explica que se discutieron las buenas prácticas que tiene el sector y cómo se pueden mejorar. “Tenemos que adaptarnos a un ambiente en que los malos son muy malos y bien sofisticados, tenemos que utilizar nuevas herramientas tecnológicas que te permitan encontrar y ver cosas que no estás viendo ahora”.

Pero los grandes clientes no son el único foco para Arce y HSBC. En un país con bajos niveles de bancarización pero con nuevos jugadores digitales entrando en el mercado, la institución sabe la relevancia de mantener canales que lo acerquen con su público.

HSBC tiene planes de crecimiento para el sector del consumo, especialmente, en el turismo y el entretenimiento. Para lograrlo, ha hecho alianzas con Viva Aerobús, para viajes; con OCESA, para las preventas de conciertos, y con Kavak, para el financiamiento de autos. “Si quieres sacar el boleto en preventa con Arctic Monkeys, vas a tener que utilizar nuestra tarjeta”, afirma entre risas.

No sólo son los Arctic Monkeys, el banco ha tenido las preventas de artistas como Alicia Keys, Christian Nodal, Rauw Alejandro, Yuri, entre otros. Además, organizó en conjunto con OCESA el festival de música regional Arre.

Al cierre de octubre, HSBC tenía 2.14 millones de tarjetas de crédito, lo que significa un 18.2% más que al finalizar 2022. Los conciertos están siendo un atractivo para los clientes, quienes se anticipan a las preventas para solicitar su tarjeta de crédito. De acuerdo con datos del banco, en 2019 se realizaron cerca de 420 conciertos en México, lo que supuso 4.5 millones de boletos vendidos. La cifra subió en 2022 a 490 eventos y más de nueve millones de boletos.

“El uso de la tarjeta ha subido muchísimo, por ejemplo, en un día vendimos más de 80,000 boletos con nuestras tarjetas de crédito y eso no pasaba”, destaca el banquero.

Las alianzas para HSBC han sido vitales de otra forma, comenta Arce, pues han dado visibilidad a la institución más allá de su negocio empresarial.